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【深度】多达14条高世代TFT-LCD面板线 为何中国大陆投资如此狂热

编辑:liuchang 2016-07-21 16:43 浏览 评论 评论 6 赞    来源:  中华显示网

  除了京东方合肥10.5代线、京东方福州8.5代线、中国电子咸阳8.6代线、中国电子成都8.6代线,华星光电11代新型液晶显示面板生产线也正在积极论证中,未来一场高世代TFT-LCD面板线的布局战将在中国大陆展开。

  进入7月,中国大陆高世代TFT-LCD面板线频频传来消息——福州京东方第8.5代新型半导体显示器件生产线主体结构全面封顶;惠科金渝光电第8.5代液晶显示器件项目顺利封顶。与此同时,华星光电11代新型液晶显示面板生产线也基本上定于2016年底开工建设,加上自2015年底以来投建的合肥京东方10.5代面板线,以及中国电子分别在咸阳、成都投建的8.6代线,已有5条8.5代及以上高世代TFT-LCD面板线在中国大陆投建。然而,为何中国大陆高世代TFT-LCD面板线投资会如此狂热?

  TFT-LCD仍是主流显示技术

  当前,TFT-LCD 、OLED、激光等显示技术呈现出多种显示技术并存、产品多元化发展的趋势。虽然显示技术多样化,但目前市场占据主要地位、最具生命力的仍然还是液晶显示技术,特别是在大尺寸显示产品上仍占据主导地位。

  随着显示技术的不断发展,TFT-LCD液晶显示技术取得了重大关键技术的突破,现在已经进入到了快速成长的时期,特别是LTPS、金属氧化物等背板技术的不断提升,以及量子点、HDR等技术的导入,进一步提升了液晶显示技术水平,在超薄、高清、曲面、色域、对比度等方面都取得了很大的进步。京东方甚至采用a-Si技术生产出10K超高清显示屏,不断实现液晶显示技术新的突破。

  而与此同时,OLED显示技术虽然兼具直接发光、显色彩效果佳等诸多优势,是目前公认的未来显示技术趋势,但因品良率一直较低,成本居高不下,所以难以进入主流应用领域,尤其是在大尺寸领域,良率的问题已经成为OLED应用的拦路虎。从某种意义上,OLED对TFT-LCD替代的延迟,为国内TCT-LCD企业的发展,赢得了宝贵的时间和空间,包括玻璃基板在内的相关国产化配套企业,亦迎来最好的发展契机。

  根据Displaysearch数据,2015年全球FPD产业产值达到1480亿美元,出货面积占所有显示器件的98%,其中TFT-LCD面板产值将达1337亿美元,占FPD产业的91%。目前,全球正在扩建或筹建中的平板显示生产线主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生产线,其生产线折旧年限均在10年以上,但OLED的生产线规模相比还非常小,这决定了未来十年平板显示仍以TFT-LCD为主导,到2020年TFT-LCD仍将是主流的显示技术。

  高世代TFT-LCD面板线转向技术突破

  2015年12月,液晶面板大佬京东方投建的全球首条第10.5代薄膜晶体管液晶电视器件(TFT-LCD)生产线在合肥动工,这一项目总投资高达400亿元。这条线投产后,京东方将跻身全球显示领域三甲。京东方10.5代线的投建又开启了新一轮高世代液晶面板线的投资潮。除了京东方合肥10.5代线、京东方福州8.5代线、中国电子咸阳8.6代线、中国电子成都8.6代线,华星光电11代新型液晶显示面板生产线也正在积极论证中,未来一场高世代TFT-LCD面板线的布局战将在中国大陆展开。

  2011年,京东方和华星光电8.5代线首次实现量产,成为中国大陆高世代液晶面板生产线发展的关键转折点,经过5年的快速布局,截至2016年7月,中国大陆已有8条8.5代线投入生产,分别是华星光电在深圳的2条8.5代线,京东方北京、合肥、重庆各1条8.5代线,三星苏州的1条8.5代线,LG Display在广州的1条8.5代线和中电熊猫在南京的1条8.5代线。如果再算上中国电子成都8.6代线、中国电子咸阳8.6代线、惠科集团重庆8.5代线、京东方福州8.5代线、京东方合肥10.5代线、华星光电11代线等,中国大陆8.5代及以上高世代液晶面板生产线将多达14条。

  值得注意的是,在2011年我国量产的8.5代液晶面板生产线采用的都是a-Si技术,但是在此后几年中投资建设的生产线均采用新型显示技术。京东方重庆和合肥8.5代线均属于新型半导体显示器件生产线,华星光电TFT-LCD二期项目采用氧化物半导体及AMOLED技术,而中电熊猫南京8.5代线则以夏普最先进的IGZO技术为依托,发力新技术。

  从我国最新投建的几条生产线可以看出,这5年我国面板行业的发展重心开始从产能扩张向技术研发转变,无论是高世代生产线规模还是关键技术布局,中国大陆都取得了巨大的突破。

  意欲抢占大尺寸市场话语权

  目前全球面板业呈现日本、韩国、中国三足鼎立的格局,其中,韩国厂商在液晶和OLED处于领先地位,日本消费电子厂商日渐式微,而国内力量正在崛起。近年来,国内不断加快液晶面板生产线建设,处于爬坡期的华星光电和京东方面板产能不断提高。

  中国是全球高世代线产线建设最为活跃的国家,为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。随着智能终端产业快速发展,进一步催生了中国庞大的市场需求。目前中国大陆智能手机渗透率高达86%,全球智能手机品牌前10位中有6家是中国大陆品牌。中国电视平均尺寸为43英寸,比全球平均水平高1.5英寸;4K电视中中国大陆市场占据80%。在多条产线建设和庞大下游市场的多重作用下,中国大陆地区对全球显示面板产业发展的影响力还将不断加大,中国新型显示产业整体仍将保持高速增长。2016年预计将以10%左右的速度快速增长,高于全球5%的平均速度。

  当前,中国大陆厂商8.5代线产能扩增快速,亦引起外界对未来大尺寸面板供过于求的担忧,因此大陆面板厂商亦积极研发高端面板技术,意欲透过高解析度、高色饱和度等特性,创造更大尺寸及高端TV的市场需求。目前中国大陆在大尺寸次世代TFT技术的发展重点,集中在Oxide TFT、印刷AMOLED制程等新兴技术。据权威机构DIGITIMES Research评估认为适用于印刷制程的蓝光AMOLED材料寿命尚不足以真正进 入商业运用,而IGZO等材料的氧化物TFT技术稳定度亦待加强,大陆面板厂商在大尺寸新兴技术方面,距离大规模生产仍需要一段时间。

  总结

  未来十年,液晶显示仍将是主流显示技术,特别在大尺寸面板上继续占据主导地位,加上市场对高端电视显示技术仍存在很大的应用需求,以及高世代TFT-LCD面板线的技术成熟度,为中国大陆高世代TFT-LCD面板线提供了足够的技术和市场空间,促使中国大陆面板厂商仍然狂热投建高世代TFT-LCD面板线。预计到2016年,中国大陆TFT-LCD产能将超过我国台湾占据世界第二位,其中最适合生产TV屏的8.5代及以上的液晶面板生产线的产能将位居世界第一,中国大陆液晶面板产业踏上发展的新征程。

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