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群智咨询李亚琴:OLED,离我们多近,离我们多远

编辑:zhangyf 2016-07-08 11:05:24 浏览:1149  来源:未知


群智咨询首席分析师李亚琴

  中国的消费电子产品产量占据了全球的大部分份额,随着OLED面板的需求不断增加,中国将成为世界上最大的OLED应用市场,未来随着OLED面板成本的下降和产能的提升,OLED产业将得以快速发展,OLED产业化的机会离我们很近。但由于技术研发能力不足,国内面板厂商所需的原材料仍依赖进口等原因,OLED离我们还有点距离。在中国国际OLED产业大会上,群智咨询首席分析师李亚琴从OLED全产业链以及市场角度用数据详细分析了OLED离我们的距离。

  李亚琴首先详细分析了OLED的现状,她认为柔性OLED确认为是下一代显示技术的革新,业界对柔性OLED充满期待。近几年全球主要面板厂商如三星、LG Display、BOE以及和辉光电等都推出了各自的柔性OLED产品。产业现状从产能上看,2015年增速45%,主要是由LG的8.5代线LCD产能调转成OLED所贡献。2016年设备投资改造放缓,进入低潮期。2017-2018年会逐步攀升,2018年设备投资达到高峰,所以年度成长率可达到54%;从绝对量上看,2018年AMOLED产能面积增速将超过年产能1000万平方米,其中包含LTPS与大尺寸OLED;从结构来看,未来增长主要来自LTPS,即手机产品的AMOLED产能。在全球OLED产能占比中,虽然未来几年全球AMOLED投资屡创高峰,但占比仍然较低。2018年如果有高世代AMOLED产能加入,预计2019年面积占比才会突破10%。到2020年应是11-12%。由于AMOLED的投资重点是手机产品,龙头面板厂商投资的重点更多在于产能和技术的升级,因此这对绝对总量的贡献并不会太明显。

  李亚琴称目前AMOLED面板市场呈现出一个最为典型的特征,即卖方市场。2016年群智咨询预测全球AMOLED  LTPS面板销售金额大概120亿美金,预计占整个显示面板销售额约10%-11%。随着产能增加以及产品结构提升,预计到2020年会逐步走高,2020年将达到170亿美金绝对值。AMOLED产能投资屡创高峰,但销售额并没有很大提升。

  至于OLED离我们有多近,李亚琴认为有三个方面,一是市场;二是投资;三是成本差。从市场上看,到今年Q4,中国智能手机市场AMOLED渗透率会接近三成;在全球渗透率略低,约20%。从全球来说,苹果可能在2018年大量使用AMOLED面板,加速产业布局;在中国市场,OPPO是最重要的参与者,而且三星最近几年也在中国市场积极推动AMOLED面板。

  OLED离我们很近的第二点是投资。从全球手机的产能看, 2018年AMOLED大概达到40%,2020年占比将接近50%。因良率及最终出货原因,2020年更为准确的占比应该在40%-45%之间。AMOLED增长迅速,投资火热。

  第三,成本很近。AMOLED成本下降速度很快。从成本结构来讲,由于原理和结构不同,AMOLED材料成本占比比LCD低很多。LCD材料成本约占6成,但AMOLED占40-45%。其次就是折旧和摊提,约占AMOLED成本的30%。而且随着龙头企业在早期投资AMOLED产线折旧即将结束,意味着AMOLED成本也会快速下降,逐渐接近LCD ,甚至低于LCD的成本。届时,LCD产业将面临着怎样维持自身竞争力的挑战。

  OLED离我们很远的原因,李亚琴认为有多方面,一是柔性技术、二是专利、三是设备和材料、四是人才。从柔性技术上来讲,固定曲率的柔性显示已实现量产,在2018年之前,李亚琴认为技术发展走向应该是围绕固定曲率面板进行规格改善、规格提升、良率提升。因此在未来几年固定曲率AMOLED将在市场上逐渐趋向主流化。但从另外一个角度看,这也就意味着可折叠的AMOLED屏幕不会那么快到来。李亚琴称真正可折叠的OLED应该在2018年以后才会进入我们的生活。所以柔性显示离我们不是很近。

  第二,专利。国内面板厂商都没有量产柔性屏幕,一旦量产会在国际市场面临专利问题。三星的专利远超其他所有面板厂商,达1万件以上。因此,国内发展OLED面板事业晚,进入专利壁垒高。

  第三,设备跟材料。在整个OLED制程当中,核心的材料、主体发光材料、传输材料等几乎都由外资垄断,占据了全球AMOLED材料80%以上份额,如美国的UDC、陶氏,日光出光、兴产等。如何跟这些材料厂实行更紧密的合作共同开发,树立市场规格,这是未来面临的重要问题。而且这个过程将会非常漫长而艰难。

  第四,人才。目前国内OLED人才多来自海外,韩国日本已经有非常坚实的人力资源基础。

  李亚琴最后总结表示:一,我们应了解目前OLED发展的现状,保持适度积极的投资,并且投资应跟产品开发、产业链建设相匹配;二,AMOLED在未来几年将会快速成长,但在绝对产能占比中仍然很低,中国产业应继续维持LCD生命力,并且不断寻找在垄断、卖方市场的AMOLED市场中,我们自身的定位。

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