苹果公司(Apple Inc.US-AAPL)装置的屏幕供货商日本显示器公司(Japan Display Inc.)及其投资人,寻求透过首次公开募股(IPO)筹资3893亿日圆(38亿美元)。
根据3日申报财务省的文件,日本显示器将以每股900至1100日圆发行股票。彭博社2月14日取得的交易条款指出,这家公司将发行1.4亿股新股,索尼公司(Sony Corp. JP-6758)等投资人则释出2.139亿股现有股票。
官民合资的日本产业革新机构(INCJ)2012年以2000亿日圆买下日本显示器7成股权,这项IPO案提供INCJ部分退出的机会。根据彭博社汇编的数据,法奇那(Orangina)苏打饮料生产商三得利饮料食品公司(Suntory Beverage & Food Ltd. JP-2587)去年6月完成38亿美元的IPO。
日股过去1年在主要亚洲股市表现最佳,鼓励贝恩资本公司(Bain Capital LLC)和博龙资本管理公司(Cerberus Capital Management LP)等投资人透过IPO回收资金。2013年日本第1的股票承销商野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)预期,今年IPO将增加近1倍至1兆日圆。
根据上月拿到的条款,日本显示器股票将从3月19日起在东京挂牌上市。文件内容显示,野村、摩根士丹利(Morgan Stanley)及高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)是此次股票发行的全球联合协调业者。美国银行(Bank of America Corp.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)与瑞士银行集团(UBS AG)也是协助处理这次股票发行的银行。
索尼、东芝公司(Toshiba Corp. JP-6502)和日立制作所(Hitachi Ltd. JP-6501)在电视显示器市场竞争陷入挣扎,将显示器事业分割给INCJ后,日本显示器应运而生。
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