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十大面板厂2024年规划和策略分析:京东方、TCL华星、惠科、群创、LGD、夏普、友达、彩虹...

编辑:chinafpd 2023-11-13 17:41:58 浏览:2260  来源:

  上次完成《LGD广州G8.5 LCD产线计划2024年恢复满产,TV面板供应链将重新调整》分析文章以后,奥维睿沃(AVC Revo)持续追踪市场发现,LGD广州工厂比预期中恢复速度加快,目前已经开始启动另一条phase 2产线,预计将于2024年Q2爬满。考虑到电视面板供应格局的转变,面板厂关于明年的规划和策略方向基本敲定,今天文章将继续梳理2024年面板供应端格局的走势。

  由于TV品牌厂对2024年全球电视市场需求恢复预期谨慎,各家面板厂对明年市场规划都相对理性。头部TV品牌三星/LGE/Hisense/创维考虑将2024年电视面板供应链分散化,平衡与各家面板厂之间的合作,这将导致与原来合作量比较大的面板厂之间将减少合作,转移到目前合作较少、或者还未开始合作的面板厂。整体趋势将是逐渐分散对大陆面板厂的依赖,增加与台厂/Sharp/LGD的合作。

  2021-2024年电视面板厂出货及BP

  数据来源:奥维睿沃(AVC REVO) Unit:Mpcs

  2024年电视面板供应格局如下:

  BOE:以BOE为首的大陆面板厂坚持控产稳价的策略,在电视市场需求低迷、面板产能过剩的情况下,扭转面板供需走势,拉动价格持续上涨,虽然出货量下降,但是至少扭转了亏损局面。但坚定控产涨价也引发TV品牌厂商的不满,尤其在电视面板厂商规模逐渐做大以后,品牌厂商要考虑分散供应链。实行控产策略以来,BOE今年全年电视面板出货量预计56.4M,同比下滑12%。2024年BOE规划电视面板出货量60M左右,尺寸结构方面,计划持续减少32/43寸规划,增加大尺寸和超大尺寸面板出货,同时新增40寸和60寸等非主流尺寸,以稳定整体面板出货规模。

  CSOT:坚持控产策略,今年以来T9工厂产能的释放,50寸面板出货增长,整体TV面板规模与去年持平,客户方面,与三星合作稳定,集团内客户TCL/Moka未来成长性看好,CSOT整体客户需求将增长。2023年电视面板出货46.7M,2024年华星将策略性推进大尺寸化,减少32/43寸规划,整体出货计划相对2024年将增加。

  HKC:今年其内部追求改善公司财务状况以寻求上市的目标,HKC同样坚定执行大幅减产稳价的策略,2023年预计电视面板出货量39M,同比大幅减少13%。由于三星客户订单转移,HKC为了继续稳定面板价格,明年电视面板出货计划保守,2024年BP 38M,减少小尺寸供应,推进大尺寸化,同样计划扩大40寸非主流尺寸面板出货。

  INX:今年以来持续高稼动率运行,2024年计划仍将维持高稼动率,今年上半年群创、友达计划2023 年底将各关闭一座5代厂,目前已经按计划关闭,该产线均以生产IT面板为主,后续将该工厂用做生产其他显示产品,将IT产品集中安排至G6/G8生产。此外,INX Fab 8今年Q3已将部分产能转成IPS产能,计划明年Q2将要全部转完,后续长期计划用于生产IT面板。虽然来自三星、LGE、Hisense客户的订单增加,但INX自身产能难增长,明年出货计划跟今年基本持平。

  LGD:由于当前面板价格处于盈利空间,且收到来自三星/LGE/创维等客户订单增加的诉求,LGD答应客户需求,规划恢复稼动率。其中LCD TV面板2024年出货计划16.3M,OLED TV面板出货计划6.1M。

  Sharp:今年以来持续恢复产线稼动率,2023年电视面板出货量预测16M,同比增长25%,明年与三星/LGE/Hisense合作订单量将增加;尤其与三星电子明年签约8M,在Sakai G10增加65+32套切尺寸,SIO广州工厂明年继续爬坡,计划明年Q2扩产至135K大板,明年整体出货计划相对今年增长。

  AUO: 明年主要增加与三星/LGE/Sony合作,今年出货预测15M,明年TV面板出货计划比今年小幅增加。

  CHOT: 盈利状况最先改善,CHOT今年电视面板出货计划15.5M,明年计划跟今年持平,产品结构上减少小尺寸,增加大尺寸85/100规划。

  综上来看,以往都是大陆面板厂的份额逐年增长,但是2024年将趋势将有所改变,预计大陆面板厂电视面板出货量占比出现下滑2%。按照明年面板厂和品牌厂之间的合作规划来看是这样的变化趋势,在目前面板价格获利的情况下,非大陆系面板厂增加出货计划没有问题,但是需要认识到,目前市场主导权仍由大陆面板厂掌握。

  如果大陆面板厂明年延续控产稳价的策略,各家面板厂还能在盈亏线以上经营;如果大陆面板厂又采取继续冲量抢份额的策略,将面板价格拉回盈亏平衡线以下,各家面板厂又回到拼价格竞争市场份额的策略,到时面板厂又将面临生产越多,亏损越多的窘境。

  尤其对于LGD来说,在广州工厂恢复满产以后,而且其自身成本高于大陆面板厂,如果再次面临价格跌至成本线以下,所面临的经营压力加剧,恐怕LGD将再次面临产能调整的风险。

  所以对于2024年电视面板供应链市场需要动态去看,电视面板价格走势,供应链结构的变化将仍然取决于大陆面板厂做出何种应对策略,而这也将给品牌面板采购带来挑战。

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