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Q3中国大陆小间距LED显示屏市场总结

编辑:chinafpd 2023-11-27 11:03:06 浏览:681  来源:

  根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国大陆小间距LED显示屏市场季度分析报告》显示,2023年第三季度,中国大陆小间距LED显示屏销售额接近43.7亿,同比增长2.4%,环比下降1.7%;出货面积达30.7万平方米,同比上涨27%,环比上涨3.8%

  第三季度的销售金额表现不及预期,主要原因在于,高端市场需求降级以及市场单价未能持续二季度以来的涨势。

  前三季度累计来看,中国大陆小间距LED显示屏销售额为117.0亿,同比增长1.0%;出货面积为80.8万平方米,同比上涨23.1%。平均单价达1.45万元/平方米。

  2020-2023 中国大陆小间距LED屏前三季度市场表现

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元,千平方米,%

  市场均价:第三季度重回下降态势

  近年来,市场均价大幅下跌。终端需求不旺,客户对价格变得更加敏感,有时倾向选择较大间距的产品;而企业为了刺激终端需求,亦采取牺牲利润空间,降低同点距单价的策略。产品间距结构的波动,和同点距单价的降低,共同导致了市场平均价格的长期下滑

  进入第二季度,上中游芯片封装器件采购价格趋涨,这使得LED显示屏开始不再具备降价的空间,涨价即成为了显示屏企业的共识。然而,第三季度并未能保持住涨势。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,第三季度,中国大陆小间距LED显示屏的市场单价为1.42万元/平方米,比第二季度下降了5.3%

  洛图科技(RUNTO)分析认为,市价下跌之所以成为LED产业的大趋势,除了有需求方面的原因之外,供应链也是很重要的因素:一方面,整体LED产线稳定,产能规模持续扩大;此外,高端技术COB也越来越成熟,模组价格大幅下降,前三季度,采用COB的小间距LED均价下降幅度超过了30%。

  2020-2023Q3 中国大陆小间距LED屏市场均价走势

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万元/平方米

  产品结构:P1.6以下成长显著;COB涨2.5倍

  从产品间距变化看,第三季度市场对P1.5/1.53和P1.2/1.25产品需求旺盛,其次是P1.0以下的产品。

  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第三季度,中国大陆小间距LED显示屏的出货面积仍然主要集中在P2.5-1.7间距段产品,市占69.9%。

  P1.6及以下间距段产品的出货面积占比30.1%,同比增长6个百分点,环比增长3个百分点。更细分地来说,P1.6-1.5间距段份额同比增长4.5个百分点,环比增长2个百分点,主要是在教育、政务部门、医疗等方面需求增长。P1.4-1.2间距段在广电传媒、公检法司等行业需求增长明显,份额同比增长超1个百分点。P1.0及以下产品出货面积与同期比增长35%以上,终端应用以政府部门、军队等的需求为主。

  2023Q3 中国大陆小间距LED屏分间距段结构及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  小间距LED显示屏在向微间距方向发展的同时,技术也正在演变。洛图科技在早前发布的《到2028年,COB在小间距LED的占比将超过30%》一文中认为,随着COB向大间距方向的延伸,MiP向小间距的下探,两条技术路线不可避免的存在一定程度的竞争。但眼下,还不是你死我活的替代关系。因此,在一定的时间段,一定的间距范围内,COB、MiP、IMD会相互共存。这些都是技术发展的必经过程

  今年以来,利亚德发布了多款基于MiP技术的新品,涵盖7个间距规格(P0.4、P0.6、P0.7、P0.9、P1.2、P1.5和P1.8)。洲明在Mini/Micro LED产品技术路径上,选择COB与MiP封装方式齐头并进;艾比森的MiP新产品系列正在储备中,新开发MiP产品与COB产品在中高端市场形成配合互补。就在本月,强力巨彩发布了室内全彩超小间距MiP0.9产品。

  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第三季度,中国大陆小间距LED显示屏市场中,SMD(含IMD)封装技术依然是主流,市占85.6%;然而,COB封装技术同比增长了7.8个百分点,比重上升至14.4%,COB产品的出货面积与同期比增长将近2.5倍

  2023Q3 中国大陆小间距LED显示屏市场封装技术结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千平方米

  终端应用:教育应用居首;信发场景增长最快

  除政务部门、公检法司外,教育和军队的需求成为LED显示屏招采项目中关注的重点行业。

  根据洛图科技(RUNTO)调研数据,2023年第三季度,小间距LED显示屏在教育行业出货面积居首,市占26%。政务部门和公检法司分别占比22.6%、8.5%,合并占比31.1%。医疗和军队的需求增速相对较快,与第二季度相比增长1倍。

  在应用场景方面,2023年第三季度,小间距LED显示屏在视频会议场景的出货面积占比43.3%。信息发布应用场景占比增长较快,环比增长8.2个百分点,上升至42.8%,主要用于教育校史展示、政务党史展示等方面。指挥监控的应用占比不足10%。其它占比4.1%,商业地产和零售市场略有增长。

  2023年 中国大陆小间距LED显示屏市场应用结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  进入第四季度,市场需求持续下滑,价格也依然呈下降态势,企业经营纷纷改为控亏策略。洛图科技(RUNTO)预测,2023年全年,中国大陆小间距LED显示屏出货面积达109万平方米,涨幅收窄至17.3%。

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