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Q3中国大陆教育交互平板规模微降0.6%;后市仍需谨慎观望

编辑:chinafpd 2023-11-21 08:59:59 浏览:395  来源:

  根据洛图科技(RUNTO)之前发布的《季报 | Q3中国大陆交互平板出货量小降3%》一文,2023年第三季度,中国大陆大尺寸交互平板出货量为53.3万台,同比下降3.0%,在全球市场的份额上升至53.6%。

  其中,教育平板出货量为43.9万台,同比下降0.6%;商用平板出货量为9.4万台,同比下降12.7%。在社会经济缓慢复苏的大环境下,教育平板的市场表现相对好于商用会议平板,并把整体交互平板市场大盘的跌幅显著收窄。因此,本文将专门介绍教育平板在中国大陆发展的情况。

  洛图科技(RUNTO)将教育交互平板根据产品技术分为投影交互白板(P-IWB,Projection Interactive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。

  从细分产品结构来看,液晶白板近年来受到液晶黑板的挤压,内部占比不断下降,在第三季度的市场份额同比减少了5.5个百分点,不过依然占据整体教育交互平板市场的最大比重59.1%

  液晶黑板在技术上高度融合与拓展了液晶白板与传统黑板的功能,叠加技术成熟推动成本降低,市场接受度不断提高。第三季度液晶黑板市场份额达40.4%,同比上升6.2个百分点。而投影白板的市占比在本季度跌至0.5%。

  2023Q3 中国大陆教育平板市场产品结构及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  投影白板、液晶白板和液晶黑板兴衰更替,表面上是产品形态的变化,其背后则是显示技术和人机交互技术的发展变化。

  液晶白板:86寸占6成;职业教育需求回落

  根据洛图科技(RUNTO)数据,第三季度,中国教育市场的液晶白板出货25.9万台,同比下降9.1%。市场已经相当成熟,品牌集中度相对稳定,希沃、鸿合、海信、安道、华为、联想等前六名品牌合并市占率为85.8%。其中,希沃独占59.3%的最大份额;安道上涨了近2个百分点,跻身领先阵营,增速显著

  从尺寸结构看,85寸以上产品的用户端采购需求持续旺盛,第三季度85寸以上出货16.1万台,占比62.0%,比去年上升了11.6个百分点,这其中97.8%的尺寸为86寸。同时,随着双屏、三屏的方案推进放缓,65寸、75寸的份额有所下降。第三季度65寸产品出货份额降低6.2个百分点至14.3%。

  2023Q3 中国大陆教育液晶白板市场尺寸结构及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  公立义务教育依旧为采购需求最大的市场,第三季度的占比达到37.4%。在国家财政支持下,职业教育市场在2020至2022年大量出货,而今年第三季度则降低至19.1%的占比,同比去年下跌了7.8个百分点。

  2023Q3 中国大陆教育液晶白板市场应用结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  液晶黑板:量升额降;86寸成标配;红外占比近翻倍

  根据洛图科技(RUNTO)数据,第三季度,液晶黑板出货17.8万台,同比上升17.3%,在整体教育市场的占比比去年上升了6.2个百分点,来到40.4%。

  值得担忧的是,液晶黑板的市场价格竞争愈发激烈,中标价格不断创新低,甚至突破成本价。第三季度的销额为20.5亿元,同比下降了41.5%

  头部品牌希沃、鸿合的合并市占率达到68.3%,排名第三的欧帝市场份额大幅下降近10个百分点。海信、海康威视、安道、联想、文香分别跟随其后。

  从尺寸结构看,教育液晶黑板市场在尺寸结构上呈现出向86寸集中化的趋势。第三季度,86寸产品出货17.3万台,市占比高达97.6%,同比上升了4.7%。75寸从去年的5.1%降至1.3%,和98寸份额相当。

  液晶黑板受市场价格的竞争影响,企业无法继续推广价格相对更高的电容触控方案;关键在用户端并无明显的技术倾向性,所以企业逐渐转而使用性价比更高的红外触控技术。红外解决方案的比例大幅上升,2023年第三季度,红外触控的占比达到43.3%,上升了23个百分点,近乎翻倍。

  2023Q3 中国大陆液晶黑板市场触控技术结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  投影白板:继续衰退中,品牌清尾级别完成

  根据洛图科技(RUNTO)数据,投影白板的销量已经萎缩至0.2万台,同比下降56.0%。投影白板近些年受液晶白板和液晶黑板的挤压,需求逐渐减少,但在大尺寸产品的性价比较高,目前主要在高校、职教等阶梯教室保有较小的份额。

  市场规模过小,且处在夕阳阶段,因此导致了品牌陆续退出,到今年已经差不多完成清尾。传统主力品牌鸿合、东方中原的合并市占率超过了90%。

  2023Q3 中国大陆投影白板市场尺寸段结构及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  全年衰退13.9%,谨慎观望市场前景

  累计来看,前三季度,中国教育交互平板市场的出货量为70.4万台,同比衰退9.1%

  随着未来教育人口的趋势变化、教育信息化的饱和,以及政府整体财政支出的缩减,教育类交互平板的市场前景仍需谨慎观望,企业要及时调整策略以适应市场的变化和需求。

  洛图科技(RUNTO)预测,2023年全年,中国大尺寸的教育交互平板市场出货量将达85.7万台,同比下降13.9%。在需求下降的形势下,各品牌之间的竞争将更加激烈,产品价格战可能会进一步升级,生存将变得愈发艰难。2024年将是众长尾企业的生存决战期。

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