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硅基OLED,危矣?

编辑:chinafpd 2023-11-13 17:59:27 浏览:3109  来源:

  硅基OLED是在硅背板(CMOS驱动)上制造OLED器件,是半导体产业与面板产业的融合产品,特征为超小尺寸、超高像素密度(PPI)、高亮度,能够削弱“纱窗效应”,高度契合AR、VR等近眼显示新场景。

  图源:奥雷德招股书

  苹果的MR头显曾一度为硅基OLED(Micro OLED)的发展打开想象空间,头部企业纷纷入局。由于硅基OLED技术难度大,门槛极高,目前能稳定量产的公司屈指可数。全球范围内,SONY、LGD处于第一梯队,国内京东方、视涯科技基本位于第二梯队。SONY是全球硅基OLED的主要供应商,是苹果MR的供应商,韩厂三星、LG Display(LGD)预计2024年加入苹果MR供应链。LGD正与SK海力士等半导体公司合作研发用于MetaXR(延展实境)装置。三星今年5月以2.18亿美元价格收购美国硅基OLED显示器制造商eMagin。此外,它正在忠清南道牙山建设一条微型OLED试产线,并通过与三星电机组成专业团队,致力于为三星电子开发XR设备。同时,国内企业投扩产热情不减,主要面向消费市场。

  国内Micro OLED厂商布局情况

  今年6月6日,千呼万唤始出来,苹果发布了研发7年的首款MR头显Apple Vision Pro,但3499美元(近25000元)的价格有点让人“下不去手”“看不上眼”。苹果Vison Pro的物料成本在1500美元左右,其中两片硅基OLED显示屏成本占据了近一半,约700美元。9月,分析师郭明錤称苹果MR头显在2024年的出货量为40-60万台,而早在6月初,集邦咨询更是预计仅有约20万台,都明显低于市场预期的100万台。这无疑为硅基OLED的发展蒙上了一层阴霾。

  图源:Apple官网

  来源:Wellsenn XR

  10月31日,京东方发布公告称,决定终止对“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”募集资金10亿元投入,并将资金变更至“京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目”资本性支出。京东方表示,由于硅基OLED行业处于快速发展前期,技术创新层出不穷,公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑,尚未安排项目第二阶段及第三阶段启动。“京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目”主要为VR显示面板、Mini LED直显背板等高端显示产品,其中VR显示面板主要采用LTPO技术。京东方的“改张易弦”无疑加剧了行业对硅基OLED未来不确定性的担忧。

  资料来源:京东方公告

  AR/VR虽然受到越来越多人关注,但发展依然缓慢。IDC数据显示,2023年第二季度全球AR/VR头显出货量连续第四季度下降,出货量同比下降44.6%。CINNO Research数据显示,2023年第三季度国内VR消费级市场低迷,销量合计10.0万台,同比销量下滑28.9%,环比下滑35.5%。11月7日,字节跳动旗下XR业务部门PICO举行了一场全员会议,10分钟时间宣布了组织架构调整、人员变动等大量信息,此次变动裁员300余名员工。关于此次调整,PICO坦承目前XR(扩展现实)行业仍处于早期探索阶段,在产品体验、用户习惯、生态建设等方面面临着诸多挑战。

  资料来源:CINNO Research

  XR的发展不会一蹴而就,XR显示的技术路线之争自然持续。根据群智咨询统计,2022年XR头显用面板以Fast-LCD为主,占比高达94%。年初有消息称,苹果和Meta正在国内寻找Micro LED微显示器件,并已在多家公司下了数笔订单,用于AR眼镜的概念验证(POC)。Micro LED在对比度、反应性、寿命、省电等诸多性能表现上优于硅基OLED,但目前Micro LED处于发展初期,存在全彩化技术瓶颈,巨量转移工艺成熟度不足,难以量产,还有许多挑战待克服。但是,未来Micro LED发展成熟后,存在替代硅基OLED市场的可能,除非硅基OLED足够便宜。

  图源:AR圈

  总的来看,硅基OLED目前面临需求下行以及潜在技术路线的竞争,前路曲折。不过,水大鱼大,XR行业的未来无疑是光明的,IDC预测市场将在2024年反弹,同比增长46.8%,PICO也表示对行业“充满信心”,硅基OLED仍被认为是未来XR显示的主流路线之一,企业需要在行业发展的“山重水复”中修炼内功,在Micro LED技术尚未成熟时攻城掠地,活下来才能“柳暗花明”。

  文章来源:深圳市平板显示行业协会产业研究部

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