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中日韩OLED竞赛 正式进入新阶段

编辑:chinafpd 2019-12-05 17:15 浏览 评论 评论 0 赞    来源:  中华显示网
2019年的OLED显示市场,真的是热闹非凡。尤其是年初,华为和三星折叠手机产品的竞争,背后牵引了京东方、三星两大OLED面板制造商的最新创造,在社会舆论掀起一波“OLED产业热潮。
但是,真正的OLED行业大戏,却并非手机产品上的创新,而是正在向大尺寸市场延伸的新投资。行业预计市场竞争的焦点很快会进入OLED赛道的新阶段。
 
瞄准大尺寸的OLED努力
 
三星显示器近期在“2019年台北三星OLED论坛”上推出了新的OLED笔记本电脑面板。该公司在今年上半年开发了13.3英寸和15.6英寸OLED笔记本电脑面板。三星显示器也计划在明年某个时间点发布13.3英寸Full HD型号,借此扩展其产品阵容。
而在10月份,三星宣布了13.1万亿韩元(约110亿美元)的QD-OLED电视面板的研发与生产计划。到2025年,三星计划在韩国建立两条QD-OLED生产线,首条产线将于2021年开始投产。三星曾经是小尺寸OLED产品长达十年的垄断者,也是目前全球OLED面板企业唯一一个“大规模赚钱”的品牌。
LG是OLED电视市场的领先者。该公司预计也将从OLED面板市场的发展中受益。在8月29日,LG Display正式宣布,其在中国广州建设的8.5代OLED面板生产线正式投产。这条生产线未来产能会从现在的每月6万片基板扩大到9万片。即便是目前的6万片基板,也已经相当于LGD韩国大尺寸OLED面板线的产能之和。此外,LG还在韩国正在建设一条10.5代OLED大尺寸线。至2022年,LG在韩国坡州和中国广州的工厂即将全面运营,其每年将生产1000万台大尺寸OLED面板。
 
在OLED市场,韩国产业军团的领先性不容质疑。但是,日本和我国大陆地区的企业也在努力争取这个“战略制高点”。
日本方面,虽然其OLED产业化风光已不再,但其在关键设备与材料方面的地位不容置疑。此外,11月25日,JOLED在日本能美事业举行了全球第一条印刷OLED量产线建成仪式。JOLED社长称,JOLED将在中型OLED领域发动一场变革。能美工厂的生产线基板尺寸为G5.5(1,300x1,500mm),生产能力为月产能2万片。喷墨印刷技术的采用,将让其大尺寸化的成本下降众多。
 
JOLED
 

JOLED是2014年8月由JDI、索尼和松下成立的一家印刷OLED厂商,旨在加速OLED大规模生产开发和商业化。2016年,JOLED启动了4.5代印刷OLED实验线;到2017年12月,开始对外供应少量21.6英寸4K OLED。
2017年,JOLED计划筹集1000亿日元用于推进印刷OLED量产。但是全球印刷OLED还处于产业化前夜,没有其它厂商实现量产,JOLED要率先实现印刷OLED量产存在不小风险。JOLED一直没能筹集到足够的资金,量产计划一直延后。
2018年,JOLED等不及了,在还未筹集到目标资金的情况下启动了日本石川县能美市(Nomi)5.5代印刷OLED项目。JOLED通过INCJ以200亿日元的价格向JDI收购能美市工厂。除了最大程度地利用JDI能美市工厂现有设备外,JOLED还将引进新附加设施,以建造用于制造印刷OLED的新生产线。


借助印刷OLED,让日本显示面板重新崛起,这几乎是日本显示产业界目前能够抓到的唯一机会。
 
同样是11月份,位于长沙的全球首条8.6代OLED面板生产线项目举行了开工仪式。这是国内面板后来居上的第三巨头惠科的最新项目。此前,惠科已经建设了四座8.6代液晶面板生产线。作为一个初具规模的面板企业,争取在新的大尺寸显示技术上建立功业是必然的事情。
值得一提的是,惠科之前的OLED面板企业,不是专注于中小尺寸产品市场,就是至少在中小尺寸产品上已经有量产线的品牌。惠科是目前唯一的不经过中小尺寸阶段,直接切入大尺寸OLED面板市场的企业。这也体现了惠科在OLED项目上的“时间窗口机遇”紧迫感。
此外,国内排名第一和第二的京东方与华星光电,也对大尺寸OLED感兴趣。京东方投资10亿在合肥建设了印刷技术OLED生产实验设施。联系到京东方已经投资4条蒸镀技术的6代OLED线,面向小尺寸需求市场,其印刷技术的准备显然更多是为了挑战未来的大尺寸OLED应用。华星光电,不仅已经建设印刷OLED实验设施,而且公开表示在其深圳的第二条11代液晶线中,规划部分印刷大尺寸OLED产能。
综上所述,大尺寸OLED的吸引力已经空前提升。产业精英中扣除技术上一直保守的台湾军团都已经涉足。大尺寸OLED的市场较量正在从技术路线的研发,转变为产能建设的实践。
 
大尺寸OLED是行业需求和供给的结构性创新
 
当前,“OLED代表了下一个显示时代”成为越来越多人的共识。随着OLED面板在高端显示商用市场及车载市场的不断扩大,OLED产业市场呈现出巨大发展空间。业内预计,全球5G时代的到来将为显示产业的整体生态环境带来改变,更多崭新应用场景应运而生,OLED产业有望迎来发展的“黄金十年”。
而OLED电视更有望成为刺激彩电行业发展新的增长点。近年来,中国彩电市场进入了“寒冬期”,销量下跌、价格探底、创新技术难以突破等一系列问题制约着彩电行业的发展。在此背景下,以OLED技术为依托的新一代电视产品开始出现在公众眼前,并在市场上呈现出逆势而上的发展趋势。
从OLED的发展阵营来看,日韩两国在技术专利上早已走在了行业前列。LG Display作为目前全球唯一拥有大规模量产大尺寸OLED电视面板技术的企业,一直处于行业垄断地位。此外,三星、索尼在中小尺寸OLED专利、技术、生产设备方面也有较为丰富的经验。日本Tokki集团和Ulvaclnc公司同样为全球领先的OLED沉积设备生产商。
 
在中国,OLED技术对开发应用起步较晚,目前仍处于初步发展的阶段。近年来,京东方、华星光电等面板企业开始对OLED领域进行布局。2017年10月26日,京东方成都第6代柔性AMOLED生产线正式量产,主要切割手机用面板。2018年,京东方手机OLED面板出货约1000万片,市场份额约为5%。随着OLED应用范围的扩大,上游产业链也必将会进入一个加速发展的时期。
作为一种新兴显示技术,OLED的出现更被视为推动中国彩电市场创新转型的重要力量。
而且OLED在中小尺寸的加速渗透还在“进行时”之中。例如,以京东方为例投入和建设的4条OLED 6代线,全面进入产能爆发阶段要等到2020年晚期,或者2021年早期。这是由产品线投资周期、技术爬坡周期和市场导入周期决定的。
目前来看,是否能够保住未来大尺寸显示产业龙头的地位,印刷和大尺寸OLED项目具有决定性的意义。LG、三星、惠科、JOLED、京东方、华星光电等对此都心知肚明。所以,2019年下半年以来,大尺寸OLED投资加速升温。
不过,在大尺寸OLED项目的前面,各个厂商都还面临巨大的成本问题。例如,根据Display Supply Chain的统计,一平方米的OLED面板的成本约为95美元。三星崭新的QD-OLED架构,通过将LGD的白光OLED产品22层结构简化为13层,成本渴望下降到一平方米QD-OLED面板约26美元。这种巨大的成本下降可能性,也是厂商努力研发新技术,跃跃欲试的根源:LGD的先发优势被成本限制,谁率先突破了成本瓶颈,谁就能成为下一代彩电的领导者。
“王冠上的明珠璀璨耀眼。”这就是大尺寸OLED面板的吸引力。行业内企业在其他细分市场竞争加剧、面临绝对或者相对的技术与产能过剩的背景下,突破大尺寸OLED就能突破自身的发展瓶颈。行业人士预计,未来3年,一场大规模的大尺寸OLED面板投资风暴已经在路上。中日韩的OLED竞赛也将进入崭新阶段。

 
来源:钜亨网、投影时代、中国电子报、21世纪经济报道

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