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天风证券张健:2019年是OLED行业发展的新拐点

编辑:chinafpd 2019-05-28 10:13:14 浏览:528  来源:中华显示网

过去几年,屏幕尺寸的增大一直视智能手机的发展主流方向,然而,在经过最新一轮的全面屏汰换之后,主流旗舰机型的屏占比已经达到80%以上,机身的尺寸无法再扩张,同时也影响用户在便携性与可操作性的极限。此时,折叠屏手机的出现正好确立了智能手机发展的下一个阶段。在本次峰会上,天风证券研究所电子分析师张健以“中国大陆OLED产业链发展趋势和投资机会”为主题,分享了中国OLED产业投资机遇以及行业发展周期的判断。

张健表示,从OLED渗透率来看,智能手机、TV、智能穿戴以及其他各种应用,未来对柔性一定会有新的需求,无论资本市场还是产业是否已经具备良好的环境。他也指出,中国大陆的产业链崛起将是必然的发展趋势,“随着核心技术的升级,产业链日益集聚化,中国大陆OLED面板厂除了自身已有产业基础之外,还有自身供应链群,而且已经建立良好的协同发展关系。”

张健也指出,2019年中国大陆多家面板厂商都会陆续量产OLED,在营收和订单上都会有所体现,“2019年是中国大陆OLED真正开始放量、量产的一年。”

在这个大背景下,张健表示,“AMOLED未来5年产业趋势和2019年所将形成的周期拐点也都是显而易见。”他认为,材料、设备、面板、触控以及相关配套环节都会产生新的投资机会,特别是形成了以面板企业为中心的产业链集群,拉动了上游材料、设备互动发展,比如OLED发光材料、PI基板、靶材、触控材料、偏光片、CPI以及转轴等。

从上游材料来看,发光材料占BOM材料的15%。张健指出,目前OLED上游材料主要依赖于进口,以OLED材料为例,UDC、陶氏和默克、出光是OLED材料主要生产,且做了深度专利布局,基本上垄断这一市场。他表示,国内OLED材料厂除了极少一部分自主研发之外,基本上都是授权生产,或合资生产,以及通过与高校合作,联合开发材料。

张健表示,经过十多年的发展,中国一批厂商已经在OLED上游核心材料与设备环节取得了一定的进步,但与国外先进水平,特别与建立国内完整的产业链体系,还存在一定的差距。他也表示,值得关注的是,韩国对OLED核心技术进行了严密的封锁,比如三星、LG重点培养自身的供应链,除了推动自身技术快速产业化之外,也有封堵中国业者发展的意图。然而,他也指出,“近年来,三星、LG对其供应链采购不断减少,使得这些供应链厂商开始关注中国OLED市场。这无疑对中国OLED产业链是一个机遇。”

对于OLED市场发展趋势,张健表示,2019年是OLED行业发展的新拐点,也是折叠显示应用的元年,OLED的渗透率和应用不断地增加,出货量增速将达到30%以上。

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