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SDP面板停止外供,影响真的那么大吗?

编辑:liuchang 2016-12-19 10:09 浏览 评论 评论 0 赞    来源:  中华显示网

  年关将至,面板行业看似平静,实则波涛汹涌,产业链结构迎来大变革。而这两天关于SDP (夏普10代线)面板产品将停止对鸿海及夏普以外品牌供应的话题,引起了业界的广泛关注和讨论。而针对这一事件,群智咨询(Sigmaintell)认为,影响主要有以下几个方面:

  受影响的品牌不仅仅是三星电子

  SDP预计从2017年一季度开始陆续停止对鸿海及夏普以外的品牌外供应面板。此次夏普事件,受影响的不仅仅是三星电子!从夏普液晶电视面板的客户结构来看,除了夏普品牌之外,韩厂是夏普的主要客户,而其中三星电子2016年采购夏普的面板总量约为350万台,占夏普LCD TV面板的40%以上,为夏普面板的最大客户。中国整机厂商如海信,TCL和乐视等跟夏普也有合作,2016年基本上是以60”和70”等大尺寸为主。2017年原本很多品牌厂商都希望跟夏普加强40”的合作,进一步绑定60”和70”,但是因为鸿海和夏普策略生变,所有希望化为乌有。总而言之,此次SDP断供事件,三星电子受影响最大,广大中国厂商均受不同程度的影响。

  2016夏普液晶电视面板客户结构(单位:%)

  数据来源:群智咨询(Sigmaintell)

  40”短期供应紧张,60”、70”需求加速往65”、75”转移

  SDP主要对外供应的尺寸有40”,60”, 70”和少量的80”。面对SDP突如其来的断供风波,厂商在无奈的同事,必须要快速的进行策略调整。根据群智咨询(Sigmaintell)的调查,大部分受影响的厂商在2017年的产品规划中,会果断的停止夏普面板新品的布局,并将相应的需求转移到相邻尺寸。

  分尺寸来看,40”受SDC关闭7代线的影响供应量大幅减少,夏普的断供让厂商更加举步维艰,而其中对三星电子的影响更为明显。群智咨询(Sigmaintell)认为短期内品牌厂商有可能会恐慌性备货,造成40”短期供应紧张。但随着明年下半年43”供应的逐步增加,将会带动40”需求逐步向43”甚至是更大尺寸转移。另外,目前40”(含39.5”)的面板价格已经处于高位,群创也积极扩大41.5”的供应量,整个尺寸段供给相对稳定,价格很难大幅上涨,持续维稳的可能性较大。

  60”、70”等大尺寸方面,因除夏普以外的品牌,60”和70”的体量本身就不大,SDP不供应面板,厂商明年则直接把需求转向65”和75”。此次夏普事件,会促使60”及以上的超大尺寸市场越来越向65”和75”聚集,带动需求加速增长。在G10.5代超高世代线量产之前,65”等超大尺寸的供应依然有限,预计2017供应会持续吃紧。

  鸿海主导SDP面板停止外供,主要的意图是希望借助面板的资源来扩充夏普品牌和鸿海代工的影响以提升鸿海的整体竞争力。鸿海购夏普之后,积极的为夏普品牌开路,布局渠道和内容,其做大夏普品牌的决心是毋庸置疑的。而其代工业务,也可以通过停止SDP面板对外供货,间接促使整机厂商与鸿海加强代工合作。看似一举两得,实际上也是风险与机会并存。夏普品牌和富士康的代工业务是否能在2017年迅速壮大以至于有足够的能力去化SDP庞大的产能?至于这一点,业界人士应该都有疑问。如果最终答案是否定的,那么鸿海绝对是在下一步险棋,而这对整个产业和2017年市场供需也将是一个灾难性的影响。

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