京东方重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目正式投产至今不过3个多月,但就各自的创业轨迹和重庆电子信息产业发展趋势来看,京东方和两江新区的相遇似乎是注定的。以股权投资落户两江新区的背后,是一场内陆新兴市场发展战略新兴产业的招商新逻辑。
“生产的不是液晶面板,是千亿产业集群”
不用打开门就能看清冰箱内的工作环境和食物的储存状态,轻轻触控透明的冰箱门,饮料温度、食物保鲜期、营养介绍等信息一目了然,再点一下,透明门立刻变身平板电视,高清电影播放流畅……
一面看似普通的试衣镜轻轻一点,立即出现了显示界面。点击界面上的图标,不仅可在照镜子的同时,查看穿衣搭配的效果,查找各类领带打法,还可以获取天气信息,浏览热点新闻,甚至能查看血压、心率等健康指数,等等。
重庆两江新区水土高新园云汉大道5号。一间200余平米的体验馆内科技感浓浓。
重庆京东方光电科技有限公司经营企划室副部长李文波,正向慕名前来者演示并介绍冰箱透明显示和智能镜子产品用途、用法,以及当中所蕴含的一系列京东方“独门绝技”。“尽管这些产品眼下仅为小批量定制,但未来的智慧生活就在眼前,不是么?”他回过头对记者笑道,推了推鼻梁上的眼镜。
在这座体验馆背后,京东方全国第2个8.5代新型半导体显示器件及系统项目,正在源源不断地为国内外电视、笔电、移动设备巨头,提供其自主研发、技术最为先进的液晶面板。
重庆项目自今年3月20日正式投产以来,月生产玻璃基板达13万片,4月8日,6款55英寸LCD产品交付给康佳、创维、冠捷、长虹、海尔、海信6位集团客户。项目当年预计可实现销售收入15亿元以上,2017年丰产后将达到170亿元。
签约不过2年,京东方便在今年3月投产,谈到京东方在渝的“成长”,李文波表示,“京东方目前在国内已有7条各次代显示面板生产线。凭靠在显示领域深耕积淀和行业地位,集团以20年来最进取、最成熟的姿态实现了与重庆的‘握手’,也将让被这座城市、被两江新区视为‘支柱’的电子信息产业,迎来高附加值和集群化发展的新跨越!”
某种意义上,此番豪言已经被证明过。京东方在北京数字电视产业园的5代线和投产于2011年9月的中国大陆首条8.5代线,就吸引了康宁、冠捷科技和住友化学等诸多世界500强企业就近配套,投资总额达700亿元,带动北京地区上下游企业103家,年产值近千亿,年缴税40多亿。难怪有液晶面板业者戏言:“京东方不是生产面板的,是生产GDP的。”
启程在“觉醒”之前
“戏言”之外,业界的共识是:京东方的创业史,几乎就是一部中国液晶面板产业奋发自强史。
以TFT-LCD(Thinfilmtransistor-Liquidcrystaldisplay,薄膜晶体管液晶显示器,俗称液晶面板)为代表的平板显示器,和半导体芯片一样,是电子信息产业最重要的上游零组件,如今正广泛应用于从手机、平板设备到电脑、电视等各类电子终端产品中。
对于液晶面板显示产业的战略性,中国是从一场危机中警觉的。
自1980年代初到1990年代中期,中国在CRT(显像管)电视领域通过技术引进,建立了“整机组装-彩管-玻壳”的完整产业链。在此基础上,较早实现了市场化竞争体制的中国彩电工业,利用廉价劳动力和庞大国内市场等优势发展出规模经济,以价格优势赢得国内市场,并进入国际市场,一度在产量和出口量上都名列世界第一。
但进入21世纪的短短几年之后,中国彩电工业就遭遇到一场“创造性毁灭”所带来的危机:即以液晶面板为主的平板显示器对CRT(显像管)的技术替代。液晶电视从2003年起在国内市场上初露端倪,到2008年在销售量上首次决定性地超过CRT(显像管)彩电,占比达到49.8%。短短5年,液晶平板显示器对CRT(显像管)的替代使中国彩电工业再次陷入对国外核心元器件的高度依赖。如果不能发展液晶平板显示产业,中国庞大的电子信息产业就只能保持着低附加值组装的性质,更不要说对产品的议价能力了。
好在破解“液晶面板危机”这一难题,很快从政策层面得到了回应。2009年2月,国务院通过了电子信息产业调整振兴规划。认为电子信息产业是“国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业……必须强化自主创新,完善产业发展环境,加快信息化与工业化融合,着力以重大工程带动技术突破,以新的应用推动产业发展。”
“规划”背后的深意是,作为后进者,中国发展液晶面板显示产业必须依靠“竞争性”企业:它们虽然不得不从学习或引进外国技术开始,但“引进”不过是一个必经阶段。在学习的基础上生成技术能力、自主创新能力,并以进取性的投资战略促进能力的不断成长。
从1993年北京电子管厂的员工们自筹650万种子基金,进行股份制改造,创立北京东方电子集团股份有限公司,到1995年成立TFT-LCD项目预研小组,跟踪研究TFT、PDP、FED等显示技术,明确“进军液晶显示领域”的战略抉择;从与台湾冠捷合资、深交所B股上市,正式更名为“京东方科技集团股份有限公司”(BOE),再到2003年1月收购韩国现代电子TFT-LCD业务、相关专利及团队,进入薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)领域,被中国社会科学院全球并购研究中心评为“2003年中国十大并购事件”之一。
以此为新起点,其后的10余年间,多个研发中心先后成立,第4.5、5、6、8.5代TFT-LCD生产线,全球第二条、国内第一条第5.5代AMOLED生产线,8.5代氧化物TFT-LCD生产线在北京、成都、合肥、重庆、鄂尔多斯相继投产,一连串开疆拓土,显著提升了本土企业在移动和应用显示产品领域的核心竞争力,彻底打破中国液晶电视屏全部依赖进口的局面,填补我国AMOLED产业空白,还借势挺进了终端整机领域。
不难看出,京东方进入液晶平板显示产业的决定和行动是在中国的政府和工业界“觉醒”之前作出的,以“预研”为肇始,以“并购”和“技术转化”走向自主研发和国内外市场拓展之路。”
重庆项目:一场“豪赌”?
与国务院“电子信息产业调整振兴规划”相呼应,2012年初,重庆市出台电子信息产业三年振兴规划,指出“围绕国家电子信息产业‘十二五’发展规划和重庆市工业转型升级规划的要求,以产业集群为主攻方向,以龙头产品为牵引,以两江新区、西永微电园为核心平台,以龙头企业为依托,着力发展关联性强的产业链,着力促进电子制造业与信息服务业的融合发展,着力建设产业发展的共性支撑平台,着力推动信息技术在各个领域的推广和应用,不断提高信息产业的附加值、创新能力和市场占有率,努力建成内陆地区最大的信息产业高地。”
“凑巧”的是,京东方与全国第三个、内陆首个开发开放新区——重庆两江新区的交集,正发生在这年冬天。
2012年12月21日,京东方与重庆市政府签订投资框架协议,双方确定在重庆市两江新区水土高新技术园投资建设“第8.5代新型半导体显示器件及系统项目”,投资总额328亿元。
根据框架协议,该项目包括9万片/月玻璃基板投片量基于氧化物技术的新型半导体显示器件及3万片/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线,以及建设液晶电视机生产线(设计产能为200万台/年),并设立重庆研发中心。
承担该项目的主体项目公司,为重庆市政府与京东方合资设立的重庆京东方光电科技有限公司。新公司初始注册资本为2600万元,重庆市政府和其指定的投资平台出资2100万元,占股81%;京东方出资500万元,占股19%。
在总计328亿元的投资额中,项目公司注册资本将占197亿元。其中,108亿元由重庆市政府和获其指定的投资平台筹集,其余89亿元由京东方与重庆市政府共同解决。此外,总投资328亿元与注册资本金197亿元的差额部分131亿元,由双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决,并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。
重庆市政府还承诺在两江新区内依法以最优惠价格提供给项目公司约1200亩“九通一平”的熟地(净地),另就近规划约900亩土地(具备“九通一平”条件),供项目公司上下游配套企业使用。
“京东方328亿投资中,有210亿资本金,是重庆企业和国内其它企业购买了京东方定向增发的股票。京东方作为上市公司,拿这笔钱全资投入重庆,再向银行贷款100多亿,这个项目很快就搞起来了。且不说2100亩土地支持,项目风险的81%还由地方政府投融资平台来承担,重庆市政府给予京东方的支持力度是极其罕见的。”业内人士普遍感叹。
不过,鉴于328亿元是重庆近年来投资额度最大的项目,当年一时间质疑声甚嚣尘上:这次合作因京东方于前些年主营业务不同程度亏损,在当年被舆论冠以“激进”、“豪赌”之名。
在公司“喉舌”部门工作,李文波坦言对这些声音并不陌生。“人们的目光应该更长远。‘亏损’并不可怕。技术创新和产品创新离不开对新的生产设施的投资,大尺寸的显示屏只能由高次代的生产线生产出来。京东方要想在全球行业中占据一席之地,没有一定规模支撑是不可能实现的。过了‘战略性亏损’期,盈利是迟早。作为新兴产业,中国的面板企业以后进者的身份,却被拿来作横向比较,‘旁观者迷’在所难免。”
事实上,正得益于“进取性投资”,才成就了今天京东方的弯道超越,跻身世界第五大液晶面板制造商,位列三星、LG Display、友达光电、奇美之后,改写了全球显示产业的竞争格局,其产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示等各类显示领域。2014年,京东方年新增专利申请数、首发产品覆盖率、智能手机和平板电脑LCD显示屏市场占有率、IT/TV高端产品市场占有率、盈利力均为全球第一,稳坐中国液晶面板行业头把交椅。
“世界级笔电基地”的两江路径
作为这场“豪赌”的另一个深度参与者,近年来,重庆依靠改革和转变发展方式,推动内陆的产业结构调整,已变身世界级的电子产业基地。
关于其动因,在6月13日举行的中国经济新常态与深化综合改革国际研讨会暨中国留美经济学会2015年度国际学术研讨会上,市长黄奇帆便向与会者分享了重庆近年来创新发展大规模内陆加工贸易,改变了持续近30年的中国沿海加工贸易产业链短和原材料、零部件附加值“两头在外”这2个薄弱环节的经验做法。
简单来说,其一,延伸产业链,不仅是总装,也把零部件、原材料等加工贸易“微笑曲线”大部分也留在本地。今年1-4月份,重庆电子产业利润上涨66%,靠的就是这样的创新加工贸易发展方式,零部件、原材料大量本地化,物流成本大幅下降。
其二,在推动零部件、原材料、整机上中下游产业链垂直整合一体化同时,物流运输、产品销售结算等生产性服务业与制造业同样在本地形成集群——大力实施内陆开放,重庆取得了成功。去年,重庆笔记本电脑产量6300万台,占全球三分之一,一个世界级的笔记本电脑基地就此诞生。
在这场关于“重庆这座内陆城市如何通过创新获取改革的红利”的精彩演讲中,黄奇帆还重点谈及重庆形成水陆空三个国家级的枢纽、三个一类口岸、三个保税区的“三个三合一”内陆开放特征,推进城乡统筹和地票制度,通过投融资支持战略性新兴产业和实体经济发展等方面相关案例。
而两江新区,无疑成为重庆这一连串实践的引领者、重要参与者和最佳“代言人”。
作为内陆首个国家级开发开放新区、丝绸之路经济带和长江经济带的战略交汇点、重庆增长极和内陆开放高地,新区自2010年成立以来,依托逐渐形成的“大通道、大通关、大平台、大产业、大环境”五位一体开放格局,垂直整合产业链条,正倾力打造汽车、电子信息、高端装备3大优势支柱产业,发展包括显示面板在内的9大战略性新兴产业。
截至2014年,重庆笔记本电脑产量占全球三分之一,两江新区又占重庆的三分之一,产值近千亿元。
5年来,寸滩保税港区已引进了纬创、旭硕、仁宝3家笔记本代工企业,共51条总装生产线和31条SMT生产线,年产能达1000万台,这些企业的扩能正在持续,并扎根两江新区。提高本地产业链附加值是重庆打造电子产业基地核心竞争力的重要环节。两江新区意识到,有了庞大的整机总装体量远远不够,还要延伸产业链,把关键零部件、原材料等加工贸易的“微笑曲线”都留下来,实现集群化发展。于是,早在2011年10月,新区便引进深圳莱宝高科落户水土园区,建设新型显示器件研发中心、中小尺寸新型电容式触摸屏生产基地,项目于2013年底投产。
紧随其后,京东方也来了。
“正因为有了笔电,才有了显示屏这一关重件产业需求。从国家到市里对发展电子信息产业的态度和要求,也鞭策着我们推动自主创新。产业集群化和创新驱动,这两个概念重叠,意义就深远了。我们有市场,他们有技术。京东方的加入,不仅使两江新区在全球电子信息产业中的分量进一步提升,也增强了企业自身实力,扩大了生产规模,更让两江新区成为一块创新高地,一片中国大陆高端显示面板产业的沃土。”在同笔者的对话中,新区管委会电子信息产业办公室相关负责人表示。
两江新区党工委副书记、管委会常务副主任汤宗伟在分析新区如何抢抓全球新业态发展机遇、承接产业内陆转移、产业结构调整升级时表示,“吸引和发展市场前景良好的战略性新兴企业,关键就在于怎样把分散的、零散的、未来、潜在的战略性新兴市场撬动起来,关键的撬动因素正是金融”。
对此,两江新区提出了三大路径,即利用“金融+市场”破解市场门槛、“资本+产业”破解资本门槛、“订单+制造”破解技术门槛。
面对京东方有市场、有技术的现状,重庆两江新区通过股权投资,成功的破解了大型企业在扩张布局中的融资难题。成就了一段金融资本与产业资本合作的佳话,也成功的推动了两江新区显示屏这一战略新兴产业集群的成型。
“对战略性新兴产业而言,商业模式的创新与技术创新同样重要。诚然,新兴产业在本地发展初期会普遍面临资金短缺、市场风险高等问题。从政府层面上说,只有大力促进商业模式创新,才能带动产业集聚壮大。”
两江新区党工委副书记曾箐华说,“两江新区以政府引导基金、产业投资基金为重点,通过政府和市场双轮驱动,引导资金源向战略性新兴产业配置——‘资本+产业’,通过投融资支持战略性新兴产业,投资京东方便是代表作。事实上,大笔注资市场自然会有积极反应,认购京东方股票的国有企业和平台公司都赚了不少钱。”
2014年4月,随着京东方成功完成定向增发,当年5月,京东方收购重庆京东方光电科技有限公司(下称“重庆京东方”)50.78%的股权。这是京东方完成巨额定向增发后,向地方政府回购项目公司股权的举措之一。当年购买京东方股份的重庆企业由此获得了不少收益,企业和地方实现了双赢。
比成功完成投资更重要的是,来自资本市场的大量资金也成为重庆战略性新兴产业资金的重要来源,重庆在此基础上,组建了规模达800亿元的战略新兴产业母基金,实现了资金的有效循环利用。
“链式反应”势不可挡
重庆项目是京东方实现区域市场差异化分工和产品区隔战略,在新型显示领域抢占战略制高点的重要布局。京东方认为,无论是考虑到作为国家“一带一路”与长江经济带交汇枢纽的战略优势,国际化的开发开放平台,还是看在重庆电子信息产业中的龙头地位,两江新区都是其在内陆最佳的投资目的地。
两江新区将是京东方服务我国西南、西北市场的重要基地,有利于其通过欧亚大陆桥快捷地拓展和服务欧洲、中东和俄罗斯等市场。结合本地电子信息产业发展思路,未来重庆工厂30%-40%的产能也都将为笔电产业服务。
“从2013年10月桩基施工,到2014年7月主体结构封顶,12月主厂房完工,再到2015年3月11日首片产品点亮,重庆工厂创造了从打桩建设到产品点亮仅用时16.5个月的业内最快速度。云汉大道、方正大道、悦复大道等城市主干道建成投用,水土园区六横四纵骨架路网基本形成。应该说,无论是前期平场、审批流程服务,还是项目建设阶段和基础设施方面,两江新区都为我们在重庆的发展提供了极大便利,令人印象深刻。”李文波说。
业界认为,“生产GDP”的京东方势必将在两江新区制造出一场更为激烈、更深层面的“链式反应”。
第一阶段,激发——为重庆增添千亿产业新集群。
须知,显示屏70%的成本就在液晶面板上。如今重庆每做一台电脑,有65%的产业链附加值在本地发生。这一数字有望攀升到80%。
京东方重庆8.5代新型半导体显示器件及系统项目2017年丰产后将达到170亿元。与此同时,围绕重庆京东方项目的供应链配套体系也在水土园区加紧建设中,目前已吸引法国液化空气、住友化学、东进通讯等17家上下游企业入驻京东方配套产业区就近配套,涉及显示光电产业中精密注塑、精密冲压、光学膜、背光源、导光板、偏光片、电子材料、大宗气体等液晶面板产业链条各关键环节。
加上莱宝高科,未来两年内,两江新区将激发出一个全新的千亿级高端显示面板产业集群。
第二阶段的反应,则是提高重庆制造研发创新水平。
人们都知道手机、电脑换代很快,降价也快,因为当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,每隔18-24个月会翻一倍以上。
这是英特尔创始人之一戈登?摩尔提出的“摩尔定律”。
京东方董事长王东升针对显示器件及系统也提出过一个相似的“定律”,即:标准显示屏价格每36个月会下降50%,若保持价格不变,显示产品性能必须提升一倍以上。如今,这一周期正被缩短。据此定律,京东方无一例外地在每个工厂的所在地都设立有研发中心,不但对未来18个月内的新产品进行研发,也对未来18个月后的新技术进行探索。京东方在重庆亦设立研发中心,可大幅带动提高重庆制造业的研发创新水平,进而为汽车、装备制造等传统制造业提供可以借鉴的范本。
最后,供应链扩撒,带动重庆造占领更多市场。
目前,重庆生产线采用的是当下最为主流的TFT技术,以及由TFT技术延伸出的最新技术——IGZO,该技术利用金属氧化物(氧化铟镓锌)来代替传统半导体材料,具有响应时间短、电子迁移率高、功耗低等诸多优点,更容易实现高速驱动、高分辨率、低功耗、3D等产品性能,更易于制备透明显示及柔性显示产品,是未来高端显示最主要的生产技术之一。
因此,无论是2014年日本高新电子展上推出的98英寸8K超高清显示终端,在美国拉斯维加斯消费电子展推出的110英寸超高清显示屏,德国消费电子展上首发的55英寸裸眼3D产品和全高清透明显示屏,还是智能试衣镜、冰箱透明显示等,都有机会在重庆工厂生产。京东方依靠这些高端产品不但攻入了日本市场,还打入了意大利、马来西亚、印度、土耳其等海外市场。未来重庆工厂制造的产品,约有三分之一将出口到这些市场。
案例延伸:
优化产业与金融生态着力产业集群
重庆两江新区三大路径推动战略新兴产业发展
在重庆市10大战略新兴产业,两江新区涵盖了其中的9个产业。五年来,两江新区针对内陆市场和新兴产业的特点,积极探索战略性新兴产业发展新路径,通过成立产业引导基金、股权投资、融资租赁等多种方式,优化产业生态,推动了通用航空、机器人、云计算、显示屏等9大战略新兴产业的大发展。此次成立引导基金,加上此前重庆市成立的800亿元新兴产业引导资金,两江新区正在积极推进金融资本与产业资本相结合,把新区打造成为重庆战略新兴产业发展主阵地。
重庆市市长黄奇帆6月13日在中国经济新常态与深化综合改革国际研讨会暨中国留美经济学会2015年度国际学术研讨会上表示,近年来,重庆大力推进投融资领域改革,特别是在发展具有高技术、大资本、全球化市场特征的战略性新兴产业时,注意利用资本市场解决大资本投入问题,有力推动战略性新兴产业快速发展。此前的5月11日,黄奇帆在调研两江新区工作时表示,在发展这些高科技、大资本、全球化市场的战略性新兴产业的时候,要注意创新思路,跳出传统招商模式,善于利用资本市场来吸引和壮大新兴产业。
面对战略新兴市场的发展机遇,两江新区按照重庆市委市政府的统一部署,创新思路,推动新区成为重庆战略新兴产业发展的主阵地。
对传统优势产业而言,政府在发挥作用方面,主要是创造好的环境,因为大量市场主体已经介入;但对战略新兴产业,由于投资大、技术门槛高、前期市场门槛高,内陆地区这样的新兴市场要发展,政府在发挥引导作用方面,必须破解这三大难题,整合资源。为此,重庆两江新区充分利用新兴产业发展规律,针对性的开出三大整合路径,较好的推动了一批新兴产业从无到有的发展。
两江新区管委会常务副主任汤宗伟表示,战略性新兴产业发展未来前景很好,要研究的就是怎样来把分散的、零散的、未来的、潜在的战略性新兴市场撬动起来,发掘开来,而撬动产业发展的关键性因素就是金融,在招商过程中,要利用金融杠杆撬动资金、市场,充分做足产业集群和资本市场的功课,将市场进行整合,更好的促进战略新兴产业发展。
破解市场门槛——“金融+市场”
机器人方面,通过成立机器人方面的产业发展基金和融资租赁平台,将机器人和智能装备进行融资租赁,较好的整合了重庆市汽车、电子信息产业方面在智能制造和机器人产业方面的订单。有了订单,不但吸引了川崎、库卡、华数等境内外的制造企业,而且也推动了中科院、重庆大学、重庆邮电大学等机器人研究机构的成立,推动了全国机器人检测评定中心的成立,机器人培训学院的成立,一个集机器人研发、制造、检测、展示、融资租赁等为一体的机器人全产业链由此形成,今年6月,一家整车企业与新区机器人融资租赁公司签订高达2亿元的订单,进一步推动了机器人产业的快速发展。在这一个过程中,产业基金和融资租赁发挥了点金术的作用,成为两江新区金融产业服务实体经济的良好案例。两江新区管委会常务副主任汤宗伟表示,由于银团看好这这一产业促进模式,风险可控,目前两江新区机器人融资租赁公司已经拿到262亿元的融资授信。成为推动该产业的重要力量。
新能源汽车方面,也属于整合市场的情况,两江新区成立了一个新能源产业发展公司,为运营公司提供充足的发展资金保障。新区有两个新能源汽车的运营公司,还将建能源站、电桩,并利用现有的加油站、加气站的平台更换电池。根据测算,新区今年可望生产新能源车1万辆,明年可达3万辆。
破解资本门槛——“资本+产业”
针对有市场、有技术,前期投入较大需要资金支持的战略新兴产业,两江新区采取“资本+产业”的股权吸引式,招商引资,吸引了我国面板产业龙头企业京东方入驻。目前,新区不但成功的完成了股权投资,而且来自资本市场的大量资金也成为重庆战略新兴产业资金的重要来源,实现了资金的有效循环和利用。目前,两江新区已经形成一条集整机、玻璃机板、模组、偏光板的千亿级显示屏产业链条。
破解技术门槛——“订单+制造”
针对缺技术乃至也缺订单等情况,通过成立产业基金、融资租赁整合订单,通过引进消化吸收再创新的办法大胆引进整机制造企业,新区通用航空产业从无到有,实现快速发展。两江新区目前引入了美国恩斯特龙、瑞士皮拉图斯两大整机龙头企业。同时,打造了两个培训飞行学院,为人才的需求提供了保障。此外,两江新区引进地空宽带,将Wifi带到飞机上,并配套建设地面的基站、飞机上的机载设备,形成非常完整的产业链,这也是两江新区战略性新兴产业的亮点之一。
云计算的发展中,除三大运营商移动、联通、电信以及太平洋电信落户两江外,腾讯、浪潮、斐讯等数据中心项目也已落户两江新区,整体建成后将形成81.5万台服务器规模。
2014年,两江新区战略性新兴产业总产值已达184.04亿元,未来几年,两江新区战略性新兴产业将持续发力,成为两江新区产业发展的新的重要支撑。
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