元器件交易网讯 8月5日消息，证券机构中信建投今天（5日）发布了电子元器件行业研报，报告称半导体景气盛况空前、零组件出货十分强劲，最近这一波来自“供给端”的出货相当畅旺，几乎可以说是近2~3 年来最强劲的一次。9月中下旬「苹果」的消费者情绪却值得期待，因此越接近「苹果」发布的时间点，那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹。如果实在不想博弈苹果相关概念股的，其实依旧有半导体族群可以参与的，在“中国大陆半导体元年”的概念下，这部分的基本面相当强劲。

　　以下为研报摘要部分：

　　前言

　　上周我们密集地在北京路演之际，昆山一金属加工厂发生爆炸致多人罹难重伤，愿逝者安息、亲属走出悲痛。金属加工业近期产能紧张，正如过去台湾地区PCB 产业一样，一旦旺季来临而不断加班赶工，稍有不慎往往就会酿成爆炸失火的悲剧，而生命在这样的环境下却显得十脆弱。

　　上周的2014 年台北电脑应用展(TICA)开跑，展场中可明显感受到NB 笔记本电脑买气回升，使得PC/NB 成为3Q14 另一股旺季需求的来源，连带使得NB 面板出现供应不足的现象，进而带动价格走扬。此外，上周韩国三星公布2Q14 财报，除了营收再度下滑，获利表现也不太理想，未来三星意图卷土重来，势必还有一场硬仗要打。

　　目前已经正式迈入8 月份；我们连续几周提及，除了中报不确定性和“沪港通”等因素之外，半导体景气盛况空前、零组件出货十分强劲，最近这一波来自“供给端”的出货相当畅旺，几乎可以说是近2~3 年来最强劲的一次。之前我们也曾不断提及，越接近8~9月“需求端”检验的时间点，则越需要谨慎面对，一旦需求不如预期，那么库存也将是近2~3 年来最高的一次。

　　然而，根本等不到所谓接近8~9月检验需求的时间点，前期诸多机构确实也早已提前这么干了，以致于相关概念股的股价一直表现平平。不过，现在倒是可以反过来看，反正诸多机构早已先跑了，而且8月份「非苹果」肯定不会卖得很好，但是9月中下旬「苹果」的消费者情绪却值得期待，因此越接近「苹果」发布的时间点，那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹，这也是我们上周密集路演过程中，和部分机构交流下来的一个方向。此外，如果实在不想博弈苹果相关概念股的，其实依旧有半导体族群可以参与的，在“中国大陆半导体元年”的概念下，这部分的基本面相当强劲。