因筹划重大事项停牌两个多月的深天马A今天终于等来了消息。公司拟通过向特定对象非公开发行股份购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权,并募集配套资金。
根据初步预估,标的资产上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权的预估值分别为122875.99万元、58058.23万元、163594.20万元、167111.90万元、29962.13万元,总计541602.45万元,深天马预计发行总计42679.47万股股份购买上述股权。按照标的资产预估值541602.45万元及不超过本次交易总金额的25%测算,预计本次配套融资金额上限为180534.15万元。
根据《框架协议》,深天马本次购买上述股权发行股份的数量不超过44931.49万股。以本次发行价格12.69元/股为前提,经测算,本次发行股份购买资产交易金额不超过570180.60万元,按照不超过本次交易总金额的25%测算,预计本次配套融资金额上限为190060.20万元。
深天马A称,公司在国家政策大力扶持、中小尺寸液晶面板行业景气度持续好转的背景下进行的产业整合。本次交易有助于解决同业竞争、减少关联交易,进而保证公司持续保持在国内中小尺寸液晶显示行业的领先地位。本次交易不会导致公司控制权发生变化。交易完成后,公司将控股上述标的公司,并利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,发挥规模效应,降低研发、采购、生产、营销成本,实现快速成长,打造全球一流的中小尺寸液晶显示企业,最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。公司股票将于2013年11月12日开市起复牌。
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