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2013年平板显示产业四大发展趋势

编辑:郝武洋 2013-05-17 11:10 浏览 评论 评论 1 赞    来源: 

  今年4月,本刊记者参加了首届中国电子信息博览会中的重头戏——新一代信息技术产业发展高峰论坛。本届论坛传递出一个信息:全球平板显示产业销售收入回暖的关键时刻就在现在,国内以京东方、华星光电为代表的厂商都已陆续扭亏为盈,特别是大尺寸面板厂商在营收方面已呈现大幅上扬。记者通过梳理出席论坛嘉宾的观点,并结合当前产业市场发展,对未来全球FPD市场发展前景进行分析预测。将2013年全球平板显示产业市场及关注焦点总结为以下四大趋势:

  一、国内面板奋起追击缩小与国际厂商差距

  过去十年,中国和韩国平板显示产业快速发展,特别是韩国的三星电子、中国的TCL等企业,日本企业则相对是衰弱,而中国企业经过几年追赶,在综合规模实力、竞争力逐渐缩小与日韩之间的差距。

  以去年中国电子百强前十名的规模统计,中国电子百强前十规模大概160亿美元,而日本企业大概是400亿美元,韩国单三星电子就超过了1000亿美元。中国与日本在规模实力方面还是有一定的差距,特别是跟韩国领先的企业差距很大。据此次论坛主讲嘉宾深圳市平板显示行业协会名誉会长、TCL集团董事长李东生表示,目前,中国与国外还存在着一定差距,在竞争力上最核心的差距表现在核心基础、能力的差距,特别是资本和技术密集的核心技术。譬如说在我们产业中,带有最典型的两个特点:液晶面板、半导体芯片,这两个行业都是资本和技术密集。

  三星电子、LG电子在过去十年快速发展并超越日本企业,李东生认为最重要的原因之一就是韩国企业持续在核心技术基础能力方面持续投入和建设。三星电子不但是全球彩电和智能手机销量最大的企业,同时还是全球最大的液晶面板和半导体零件生产企业,这种能力的优势使得三星电子在过去十年持续高速成长超越了之前领先的日本企业。而在产业发展的今天,像中国彩电产业依然面临缺芯少屏的现状,中国只有在核心基础技术能力建设方面持续投入和积累,才能达到持续的核心竞争力。在液晶面板生产方面,国内已经建立起大屏幕以及中小屏幕面板的生产能力。随着华为和中兴为代表的企业以及国外半导体公司落户中国的企业,中国也将逐渐有电子半导体生产能力。

  据TCL集团董事长李东生介绍,TCL是一家做终端产品为主的企业。三年前,TCL投入巨资打造华星光电液晶面板、显示项目,和深圳市政府共同投资245亿元人民币建立华星8.5代液晶面板工厂。后来三星显示也加入阵营,在华星光电中占15%的股份,并在去年9月建成开始生产。此后连续7个月实现满产满销,攻克了当时新的显示技术难关,争取在未来发展下一代显示新技术。他还透露,去年TCL液晶电视销量达到1578万台,占全球市场份额已经超越了几家日本企业,排在第四位。

  在未来发展规划中,他表示将主要扩充企业自身力量,进行下一代产线的开发和进一步扩大市场规模。正在积极认证建立下一代液晶显示生产线,并预测液晶面板供应在今年彩电液晶面板供应将很大可能出现短缺。

  二、中国智能手机市场空间巨大

  2012年是一个转折点,在3G智能手机时代,中国第一次在去年超过美国,成为全球最大的智能手机市场,中国占全球市场份额26%,销量将近1.9亿部,同比增长73%。美国大概在1亿部左右,远远落后于中国。宇龙酷派董事长郭德英表示,中国是一个巨大的智能手机市场,同时中国市场进一步发展空间也非常乐观,中国有12亿部手机市场,现在智能手机刚刚起步,存量不到3.5亿市场,将来还有近8到9亿的智能手机市场,大概需要两到三年进行全面更新和普及化。中国智能手机智能终端提供巨大的空间,实际上对全球智能手机市场发展影响非常巨大。除了美国在全球领先以外,欧洲市场也快速发展。同时,随着市场规模进一步扩大,整个成本下降。在其它发展市场也有更大的空间。所以说,未来智能终端市场空间超乎我们想象,前景非常乐观。

  郭德英还说到,从品牌影响力来讲,国产品牌在中国市场第一次取得了最好成绩,在中国市场超过60%的市场份额是在中国品牌的市场中。在中国前五名看,份额超过了50%,全球排名除了三星和苹果有20%之外,前十名已经很近。中国企业不断往前冲市场份额。这也是中国品牌第一次在中国市场、全球市场展现了自己的竞争力,中国企业经过将近十几年的技术积累、创新、产业链的整合和我们进军国际企业的决心。

  根据第三方数据统计显示,在这样一个大行业发展趋势当中,珠三角整个智能手机产业链贡献占国内市场44%的份额。郭德英分析表示,目前珠三角拥有最完整的产业链,在智能手机领域中,必须要求产品反应非常快、并且适应市场。既有科技社会制造的需要,同时又是一个完美消费体特征。所以,产业链比例配合、产业链完整性非常重要,厂商都希望能在两个小时完成整个产业链之间的沟通,一般也就是一百公里,珠三角在这样的竞争中聚集效应更加明显,在全国战略的比重有待提升。

  三、新型半导体显示瓶颈VS突破

  半导体显示产业在国家电子信息产业中扮演着重要的角色,通常把半导体显示和IC称为电子信息产业的两大技术,带动和拉动作用非常大。目前各个国家都把这个产业作为战略性产业,特别在研发技术方面国家支持力度非常大。

  京东方首席运营官刘晓东表示,在整个电子信息产业链中半导体显示的发展可以为上游拉动精密材料,下游可以推动支持显示终端发展。同时,由于显示性能不断提升,还可以促进软件智能互动内容、服务进步,使整个产业链健全发展,从材料装备、服务内容到半导体显示器件到终端。产业链的建设和完善将进一步提升国家信息安全的水平和等级。

  瓶颈

  之前,国内对半导体显示产业的内涵及规律认识不足。刘晓东引用了京东方在2000年前后CRT未来向PDP转换还是LCD转换问题进行分析。面临当时的选择,他透露京东方最后选择了由CRT向TFT-LCD转换,现在回过头来看,这个选择还是正确的,因为它才成就了今天京东方的辉煌。现在业界都在热议OLED出来了会不会替代LCD,从目前产业发展趋势来看,应该是技术的延伸,并不是一种替代,而且需要大量的研发资金投入,单靠企业自身实力有限。

  原来最早的时候,电视受限比较多,现在应用越来越广。制约电视市场发展很重要的因素是内容。在展会上我们在京东方展位上看到有一个裸眼3D,其实现在应用市场还没有有效打开,包括支持裸眼3D的内容、软件、节目源也比较匮乏,还有比较好的透明显示,目前市场消费者并不是很多。所以,应用的环境和内容的支撑是发展瓶颈。

  突破

  从CRT到TFT-LCD是技术的替代,从TFT-LCD到AMOLED是技术的延续,利用现有基础,实现跨越式突破。坚定赶超世界领先的必胜信念。刘晓东表示,目前,我国半导体现显示领域积累了相当的产业和技术创新基础,官产学研媒共同努力,完全有机会赶超世界领先。

  在平板显示行业里,业内人士都知道有一条生存定律,就是产品价值保持不变的情况,显示产品性能每36个月须提升一倍以上,消费者才会接受,目前,这一周期正在被缩短。现在标准的显示器件标准三年下降50%,企业想生存产品性能推动战略提升要提升到一倍以上。刘晓东还表示,国家得鼓励龙头企业赶超世界领先,突出重点,加强对龙头企业的支持,同时带动国内材料和装备国产化快速发展。创新官产学研媒分工合作,形成理论与知识、技术与工程、产业政策和社会文化创新协同机制。

  综合来看,TFT-LCD、AMOLED等显示器件具有共通的半导体显示技术特征,多种半导体显示技术将长期并存,技术相互促进,应用各有侧重,市场各有所需。在观念、技术和应用是目前我国半导体显示产业发展主要瓶颈也是突破的着力点。

  四、产业规模稳步扩大 自给率大幅提升

  平板显示产业是电子信息领域的“核心支柱产业”之一,是年产值超过千亿美元的战略性新兴产业,融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科,具有产业链长、多领域交叉的特点,对上下游产业的拉动作用明显。我国已成为新型显示相关产品的制造大国,已具备跨越式发展的技术和产业基础。

  受益于国产面板产能扩大以及下游整机产品对显示面板需求延续增长势头。笔者认为,2013年我国平板显示产业将保持较快增速。一方面,随着国产面板产能进一步增加,我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力,国产面板的全球市场占有率将明显提升,2013年有望达到13%,2015年将超过20%。另一方面,平板显示下游整机产品对显示面板需求持续增长,2013年我国平板电视产量实现8%的增长率,车载显示产品增长将达到10%,智能手机和平板电脑的增长率将分别超过50%和100%,笔记本电脑增长在3%左右。预计2013年我国平板显示产业规模将达到500亿元,同比增长22%。

  2013年我国液晶面板自给率将进一步提高。随着京东方和华星光电8.5代线投片量的增加,国产液晶电视面板自给率有望达到40%。同时,龙飞光电的昆山8.5代线、三星的苏州8.5代线和LG Display的广州8.5代线均在建设当中,另外京东方的合肥鑫晟8.5代线也将在2013年开工建设,可以预见在未来几年内我国面板产能将持续增长,国产液晶电视面板的自给率将逐步提升,至2015年有望超过60%。

  根据市场数据研究表明,到2015年全球面板需求每年有10%增长,折算下约需新增9-10条8.5代线;而面板产能的增长仅为4.5%-6%,且未来产能增长主要在大陆地区。由此可见,到2015年,即便大陆各面板厂规划中的新增8.5代线4-5条全部按计划建成投产,也满足不了市场全部需求。 再加上还未完成的平板电视对传统CRT电视的替代,第一批平板电视的换机需求,以及随着移动网络、物联网等信息技术的快速发展,所引发的各类显示新应用需求等等,可以看到本土面板产能还有巨大缺口。

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