北京、合肥、南京、昆山、广州、深圳，短短几个月，中国大陆高世代液晶面板生产线的建设已经热火朝天。一半是海水，一半是火焰。对于液晶面板产业来说，一半是高投入带来的高收入，一半是产能过剩带来的高风险。中国大陆高世代线的集中上马，将造成2012年前后液晶面板市场的放量增长。到时，液晶面板会出现产能过剩的现象么?特邀市场调研公司和企业相关负责人，对未来液晶面板市场进行探讨。

　　　　特邀嘉宾：

　　　　孙政民深圳市平板显示行业协会秘书长

　　　　张兵DisplaySearch中国市场研究总监

　　　　林麟我国台湾拓墣研究所研究员

　　　　彭煜北京中怡康时代市场研究总监

　　　　李学政京东方科技集团副总裁

　　　　2012年产能将达3200万平方米

　　　　记者观察：倘若中国大陆液晶面板项目有七成付诸实施，2012年大陆液晶面板产能将达3200万平方米。2012年全球液晶面板的产能将达2.1亿平方米，中国大陆也将超过日本，成为全球第三极。

　　　　目前中国大陆地区所涉及的高世代线分类如下：正在建设的有京东方第8代线;已经决定并正在规划中的有夏普南京G8(第8代线)、华星深圳G8、LGD广州G8;尚未决定或属于传闻中的有深超成都G8、昆山龙飞G8、三星昆山G7.5(第7.5代线)以及合肥京东方高世代线;曾经计划但最后取消的有彩虹张家港G6、奇美佛山G8。

　　　　目前来看，中国大陆液晶面板的产能在全球所占的份额仍然非常低。采用比较精确的计算方法，2009年中国大陆所有液晶面板的面积输出约为400万平方米;2010年将上升至570万平方米;2011年将为1200万平方米;到2012年，如果超过七成的投资计划付诸实施的话，大致能达到3200万平方米，其分别占全球总体产能的3%、4%、7%和15%。

　　　　由此可见，如果目前绝大部分的投资计划均付诸实施的话，到2012年中国大陆产量在全球的份额将有可能超过日本的12%。

　　　　彭煜

　　　　目前，中国大陆共有13条第5代及第5代线以上生产线项目，整体产能大约在1404万片，2010年预计液晶面板的产能将会达到504万片，2011年预计液晶面板的产能将会达到720万片，2012年将在1400万片以上。

　　　　李学政

　　　　中国大陆液晶面板整体产能状况为：2010年产能约为525.3万片、2011年产能约为969.5万片、2012年产能约为2741.4万片。

　　　　孙政民

　　　　除以上所说的诸多高世代线之外，传闻富士康将与长虹合作建高世代线。

　　　　目前我国大陆总计9条高世代液晶面板生产线。

　　　　2012年电视市场达4500万台

　　　　记者观察：2012年我国大陆液晶电视需求量约为4500万台，液晶电视出口量约为3500万台。但是，由于面板厂商一般采用尺寸上的差异化战略,我国面板不可能“只出不进，只卖不买”，所以内需+出口的8000万台的需求量是很难实现的。

　　　　张兵

　　　　2012年中国大陆液晶电视市场将有4500万台的规模，如果所需尺寸均为32英寸的话，则仅需要3条第8代线;如果所需尺寸分别为32英寸3000万片、42英寸1000万片、55英寸450万片，则需要大约5条第8代线;如果三种尺寸平均分配则需要约6条第8代线。以上三种假设中，最有可能发生的为第二种假设。

　　　　因此，以单一的中国液晶电视的需求而言，并且假设全部的面板均由本土的提供，到2012年需要5条第8代线方能满足大陆本土需求。但考虑到其他尺寸结构，实际需求数量略低，大致4至5条即可。

　　　　林麟

　　　　预计2010年中国液晶电视出货量仍可保持30%以上的成长，达到3100万台。笔记本电脑产品在逐步取代桌上型电脑的推动下，也可以20%以上的速度成长，预计出货量为1660万台。

　　　　彭煜

　　　　2010年中国大陆液晶电视需求量约为3480万台，金额约为1402亿元;2011年需求量将会达到4000万台，金额约为1614亿元;2012年需求量约为4260万台，金额约为1781亿元。

　　　　李学政

　　　　中国大陆液晶产品市场方面，笔记本电脑2012年预计需求量为5169万台，金额为276亿美元;显示器2012年预计需求量为5679万台，金额为66亿美元;电视2012年预计需求量为4700万台，金额为166亿美元。全球液晶产品市场方面，笔记本电脑2012年预计需求量为2.22亿台，金额为1239亿美元;显示器2012年预计需求量为2.03亿台，金额为238亿美元;电视2012年预计需求量为2.21亿台，金额为818亿美元。

　　　　产能过剩在所难免

　　　　记者观察：2012年，全球液晶面板产能为2.1亿平方米，需求量约为4.6亿块，但其中平板电视液晶面板需求量仅有2.21亿块。从全球整体市场供需来看，产能过剩将会存在。反观中国大陆，4500万台32英寸液晶电视仅需要3条第8代液晶面板生产线，目前大陆计划建设的第7.5代、第8代、第8.5代线有8条，若有一半建成就会产能过剩。

　　　　张兵

　　　　假设中国大陆目前大约有7条第8代线可能投资，并且所有产能均能在2012年前后开出，则必将出现过剩。过剩的比例将达到40%以上，但这种状况基本不可能发生。到2013年，实际开出的产线数量将极有可能在5条左右，而到2013年中国大陆地区液晶电视的需求虽趋于成熟，但仍有3%至5%的年度成长，对于产能的需求仍将进一步扩大

　　　　以上仅考虑我国大陆内需市场，从全局来看，中国大陆液晶电视的产量将在2012年之后超过8000万台，假设内需+出口的液晶电视面板的需求均来自于本土面板厂商，则到2012年之后中国大陆地区对第8代生产线的需求量将提升至7条以上。如果完全不考虑面板的进口，假设所有的投资都变成现实的话，面板似乎也不存在过剩。

　　　　中国大陆目前高世代基础几乎为零，在尚未建立一定的规模优势之前，谈过剩为时太早。更何况以目前可能开出的产能而言，在2013年之前，尚在安全范围之内。对于新增的投资来讲，重点需要考虑的是如何在需求快速成长的时候，利用大陆本身以及企业本身的优势，定位市场、定位产品，建立在技术、成本、管理、市场等方面的优势，以应对未来5至10年来自本土和海外厂商的竞争。

　　　　孙政民

　　　　若已经推出的液晶面板生产线项目全部建成，短期内一定会出现产能过剩的现象，但是从长期来看，产能可能还不够。中国大陆在短时间内一下子上马接近10条液晶面板生产线，发展步伐过快。

　　　　林麟

　　　　从中国市场需求计算，我们发现中国大陆在面板产业投资过大，未来极可能造成面板产业供过于求的局面。这将使得面板价格低廉，厂商无法获利。

　　　　我们该怎么办

　　　　记者观察：首先，我们要整合资源、形成合力，液晶面板生产线项目工程浩大，资金和技术是我们最大的障碍。从国际市场来看，整合已经是巨头们唯一解决问题的办法，如鸿海收购奇美、索尼与三星的合作等，我国如此之多的液晶面板生产线集中上马，更需要整合资源。其次，我们还要控制好发展的节奏，加大对本土企业的支持力度。

　　　　孙政民

　　　　需要控制发展的节奏。日本、韩国和我国台湾地区的面板产业的发展是循序渐进的，从第5代线、第6代线、第7代线到第8代线再到第10代线，建线的时间是根据市场的需求来决定的。

　　　　张兵

　　　　显示产业步入到平板显示时代，资金、技术的门槛更高，即使是国际一线厂商在建立高世代线时也曾面临资金为主的障碍。因此，CRT时代的经验值得学习，需要政府部门在外资厂商全面布局大陆之前，同时大力支持本土厂商快速地、有节奏地进行布局，并依托中国大陆在模组、整机、制造、相关电视产业链、劳动力、基础资源等方面的优势，结合地方相关产业优势，迅速扩大产业规模。

　　　　林麟

　　　　显然资金是十分重要的，但对于中国大陆厂商来说，技术不可忽视。目前中国大陆厂商为了解决技术瓶颈，一般会选择建立合资公司、获得技术授权、引进技术团队等方式，即便如京东方这种拥有自主技术的企业，其最后也不过是通过招标来采购设备，然后聘请国外技术团队来坐镇。我们认为，中国大陆厂商也需要多留个心眼，比如本土厂商与外资厂商合作时，要考虑是否能够接触到部分核心技术，还要考虑技术团队的稳定性、专利费用谈判等核心问题。

　　　　彭煜

　　　　液晶面板建设要以基本满足国内市场需求为主要目标，加大资金与技术的前期投入，进入下一代显示技术的开发，甚至可以考虑与某几个国际技术巨头一起合作研发下一代显示技术。

　　　　李学政

　　　　期望各级政府部门和全社会上下努力，支持本土TFT-LCD企业的快速发展，增强我国在平板显示产业的话语权。

　　　　蜂拥上马需“三思”

　　　　液晶面板，是液晶显示产品中的关键器件，也曾是中国大陆平板显示产业发展的最大掣肘。2009年下半年，中国大陆在短短的6个月时间里推出了数条高世代液晶面板生产线项目。在欣喜的同时我们也看到，液晶面板产业的发展似乎失去了应有的节奏。

　　　　专家预测，国外厂商由于拥有技术与成本优势，使得液晶面板价格仍有继续下探的空间，加上中国大陆很多项目蜂拥上马，产能将逐步释放，竞争会更加惨烈。

　　　　在经济发展的过程中，对于具有巨大潜力的项目，政府应当加强引导，给予政策上的扶持。同时，更要注意它的高风险性。以液晶面板项目为例，目前液晶面板的核心技术依然掌握在国外和我国台湾几家大企业的手中，在整个产业链中，我国大陆企业扮演的仅仅是“跟从”的角色。上百亿元投资一个项目，显然不是哪个企业的投资冲动，而需要各地政府用土地、优惠政策、人力以及大量资金做坚实后盾。液晶面板产业该如何发展，地方政府应当扮演什么角色，值得深思。

　　　　第一，需整合资源，形成合力。建设液晶面板生产线，不仅可以加快各地经济产业升级的步伐，而且对当地的GDP也有很强的拉动作用。遍地开花的液晶面板生产线项目，让人们逐渐感觉到，建设液晶面板生产线不再是简单的企业之间的竞争，而变成了地方与地方之间的竞争。然而我们应该注意到，建设液晶面板生产线除需要人力、物力、财力之外，还需要很多附加条件。用深圳市平板显示行业协会秘书长孙政民的话来说，液晶面板生产线属于“三高”项目，即投入高、污染高、能耗高，有毒有害物质的排放、用水用电、建成之后的物流等问题都应在考虑范围。目前，面板生产线大多聚集在长江三角洲和珠江三角洲地区，资源的调配将成很大问题。与其匆匆上马，不如静下心来将多方资源统筹安排，积蓄力量。

　　　　第二，需向上游延伸，打造完善产业链。在解决了面板的难题之后，今后发展的制约主要来自面板上游的关键材料(如液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、偏光片、背光模组、驱动IC、化学品等)和设备(生产、检测、输运等)方面。四川长虹电器股份有限公司副总工程师阳丹就曾向笔者感慨道：“引进等离子面板线后我们才发现，生产线所需的设备和材料还需要由外国公司提供，钱还是被他们赚走了。”因此，不断向产业上游迈进，取得突破，这才是解决问题的根本。

　　　　第三，需加大自主品牌投入。其实，夏普、三星、LGD在中国大陆建厂已不是新鲜事了。2009年上半年，他们曾拜访过深圳、广州、南京、武汉等地，在中国大陆绕了一大圈，也没找到建厂之地。但是去年8月31日，在京东方宣布第8代液晶面板生产线奠基的同一天，夏普宣布与南京市政府、中国电子合作建设第6代和第8代线，随后LGD、三星分别宣布在广州和苏州建设高世代面板生产线。近日，我国台湾也传出将对大陆开放面板技术投入的政策。这一系列项目的涌进，关键是由于我国自主品牌的实力不断加强。具有自主知识产权的中国本土企业，才是我国平板显示产业的根。