电脑显示器方面：运输方式从航运改为海运使得电脑7月的出货在6月提前开始,但5月以来的欧债危机实际已经对各地区的需求产生了影响,因此7-8月电脑的库存将降低,我们预计7月的出货量将下滑,但8月开始随着换机需求的推动,出货状况会有所好转,三季度环比二季度仍是同比正增长。
电视与电脑在7月同样面临需求波动和清库存风险。下游产业的销售下降直接导致面板订购数量的下降和ASP的下降,我们预期库存将在7、8月清理完毕,9月面板的出货量可能反弹,面板价格可望因此回稳。
相比电脑和电视,手机产业链同比基数低、库存水平也安全,在智能手机和3G手机的推动下,手机产业链7、8月运营要好于电脑和电视产业链。但联发科是例外,由于政府对山寨机市场的管控和上半年国内市场火爆引起的库存过高,三季度环比二季度将下降8-15%。
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